「台美稅務新紀元：高資產家族的跨境傳承布局」系列講座台中場次。
在全球稅務資訊愈來愈透明的趨勢下，跨境資產該怎麼規劃，成為不少高資產族與專業人士關注的焦點。安致勤資會計師集團本週受邀，出席由臺北市美國信託傳承協會於台中集思文心會議中心舉辦的「台美稅務新紀元：高資產家族的跨境傳承布局」系列講座，與中部多位關心跨境資產與家族傳承的與會者，深入交流最新趨勢與實務做法。
近年來，隨著臺美租稅協定（ADTA）、CFC制度，以及AI查稅機制陸續上路，跨境資產的申報與規劃已經進入全新階段。在這樣的環境下，如何在合法合規的前提下做好資產配置，也逐漸成為財富管理與家族傳承的核心課題。
活動一開始，由安致勤資集團創辦人呂旭明會計師致詞，他提到，在制度快速變動的時代，資產規劃不能再只著重「節稅」，而是要轉向更全面的策略思維，同時兼顧風險控管與長期傳承。
安致勤資集團創辦人呂旭明會計師開場致詞，提到跨境資產規劃的重要性。
在專題分享中，安致勤資團隊也從多個面向切入，解析實務上常見的跨境稅務議題，包括臺灣CFC制度下的申報重點、面對AI查稅時若有未完整申報的補救方式，以及美國信託在資產隔離與傳承安排上的應用，提供具體且可操作的建議。
在專題分享環節中，安致勤資會計師集團團隊分別從不同面向深入解析跨境稅務實務。台灣律師許博升就臺灣CFC制度下的合規申報重點進行說明，並提出資產配置之具體策略；具備美國紐約州律師及臺灣律師資格的蘇姿樺，則透過Streamlined程序實務案例，剖析AI查稅機制下未完整申報之補救途徑，提供清晰且具操作性的解決方向。此外，美國加州律師許登淵亦分享美國信託架構於跨境資產規劃中的應用，說明如何透過制度設計，在合法合規前提下，協助客戶達成資產隔離、風險控管與順利傳承之目標。
除了會計與稅務專業外，本次講座也邀請多位不同領域的專家共同參與。特別從美國來台的美國威望信託首席執行官呂嘉昕指出，信託的本質應回歸制度設計，成為承載家族價值與長期規劃的重要工具；企業・家・國際集團首席執行官邢啟賢則從保險架構出發，分享跨境稅務整合的應用方向；恆理環球顧問事務所私人客戶總監朱冠霖，則從國籍與稅籍轉換的角度，解析在全球政治與稅務環境變動下的策略思維。
本次台中場在熱烈交流中圓滿落幕。安致勤資會計師集團表示，隨著全球制度持續演進，跨境資產與傳承規劃已不再是可延後的議題，而是需要提早布局的重要關鍵。未來也將持續透過專業分享，協助客戶在複雜環境中釐清方向，穩健推動資產保全與世代傳承。
「台美稅務新紀元：高資產家族的跨境傳承布局」系列講座本週尚有兩場：4月23日高雄場、4月24日新竹場，歡迎有興趣的讀者把握機會報名參加。更多資訊請參閱安致勤資會計師集團官網：http://www.kedpcpa.com。
美國威望信託首席執行官呂嘉昕特地從美國來台出席此次座談，說明信託如何成為承載家族價值與長期規劃的重要工具。
企業・家・國際集團首席執行官邢啟賢分析如何運用保單架構以解決台美稅務問題。
恆理環球顧問事務所私人客戶總監朱冠霖說明如何轉變身分來解決稅務與政治風險。